Planification financière
Nous créons des plans personnalisés pour assurer que votre parcours financier soit adapté à vos besoins.
Plus de 15 ans d'expérience
Partenaire financier des médecins et étudiants en santé au Québec
Laissez notre expertise maximiser vos finances, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous aimez : la médecine.
Votre partenaire financier à chaque étape de votre parcours médical.
Gestion de patrimoine
Notre équipe est composée de professionnels expérimentés qui offrent des soins attentifs tout au long de votre parcours.
Optimisation fiscale
Nous utilisons des approches fondées sur des preuves qui sont éprouvées pour offrir des résultats et améliorer votre santé financière.
Intégration complète
Nous nous concentrons sur votre santé financière, émotionnelle et globale pour vous aider à atteindre l'équilibre et le bien-être durable.
Votre réussite médicale, étape par étape avec nous.
Notre processus structuré en quatre étapes vous guide du diagnostic initial jusqu'au suivi à long terme de votre santé financière.
Étape 01
Analyse
Évaluation initiale
On commence par établir vos besoins financiers, qu'il s'agisse de gestion de dettes d'études, d'une transition à la résidence ou de la gestion d'une pratique établie.
Étape 02
Stratégie
Plan personnalisé
Ensuite, on élabore un plan financier sur mesure, pensé pour vos projets de vie. Que ce soit une première maison, la venue d'un enfant ou votre retraite.
Étape 03
Mise en œuvre
Exécution coordonnée
On passe à l'action avec une équipe unie qui regroupe comptabilité, fiscalité et hypothèques, pour vous offrir une solution complète sans tracas.
Étape 04
Suivi
Accompagnement continu
Enfin, on ajuste régulièrement votre plan financier en fonction de l'évolution de votre carrière et de vos objectifs personnels.
Ce que nous offrons
Exclusivement dédiés aux médecins, notre équipe interne coordonne tout pour vous.
Équipe dédiée aux médecins
Une équipe spécialisée qui comprend les défis uniques de votre profession médicale.
Coordination complète
Comptabilité, fiscalité et hypothèques coordonnées en interne pour votre tranquillité d'esprit.
Solutions adaptées
Des stratégies personnalisées qui évoluent avec votre carrière et vos objectifs.
Vos questions, nos réponses pour la médecine.
Trouvez des réponses aux questions courantes sur nos services, assurances et procédures.
Un conseiller spécialisé comprend vos défis uniques, horaires chargés, dettes d'études, ou gestion d'une entrée en pratique et vous laisse vous concentrer sur la médecine.
Il n'y a pas de frais pour la rencontre initiale. Nos honoraires dépendent des produits financiers que vous choisirez, comme des stratégies de placement ou des assurances, adaptés à votre parcours.
Le plus tôt possible ! Il n'est jamais trop tôt pour bien planifier ses finances. Commencer tôt vous donne le temps de construire une relation de confiance solide avec votre conseiller.
Nous respectons votre relation actuelle. Toutefois, si vous cherchez une expertise spécifique au milieu médical, nous pouvons discuter de comment notre approche pourrait compléter ou améliorer votre planification financière existante.
Optimisez votre parcours financier dès aujourd'hui !
Planifiez une consultation gratuite avec nos experts dédiés aux médecins – sans frais, sans engagement.